Como atuamos – Domus | Consultoria Independente especializada em planejamento familiar e gestão de patrimônio.

Modelo de atuação

Anamnese patrimonial

Levantamos dados completos sobre
finanças, bens tangíveis e intangíveis

Planejamento
e estratégia

Criação de um orçamento detalhado
para entender qual estratégia será
necessária, integrando gestão
financeira, governança e sucessão para
segurança e crescimento sustentável.

Acompanhamento
e ajustes

Revisamos resultados, adaptamos às
mudanças no cenário legislativo e
econômico e garantimos que o
patrimônio e o legado evoluam com as
necessidades da família.

Definição de objetivos

Identificamos prioridades de curto e
longo prazo, conectando os objetivos
financeiros aos valores e sonhos da
família.

Análise e implementação
do plano

Avaliamos todas as soluções pertinentes
sob a ótica de custo, atratividade e
benefícios esperado, para então
executarmos o plano com eficiência
clareza.

Anamnese patrimonial

Levantamos dados completos sobre finanças, bens tangíveis e intangíveis

Levantamos dados completos sobre finanças,
bens tangíveis e intangíveis

Definição de objetivos

Identificamos prioridades de curto e longo prazo, conectando os objetivos financeiros aos valores e sonhos da família.

Identificamos prioridades de curto e longo prazo,
conectando os objetivos financeiros aos valores e sonhos da família.

Planejamento
e estratégia

Criação de um orçamento detalhado
para entender qual estratégia será necessária, integrando gestão financeira, governança e sucessão para segurança e crescimento sustentável.

Criação de um orçamento detalhado
para entender qual estratégia será necessária, integrando gestão
financeira, governança e sucessão para segurança e crescimento sustentável.

Análise e
implementação
do plano

Avaliamos todas as soluções pertinentes sob a ótica de custo, atratividade e benefícios esperado, para então executarmos o plano com eficiência clareza.

Avaliamos todas as soluções pertinentes sob a ótica de custo,
atratividade e benefícios esperado, para então executarmos o
plano com eficiência clareza.

Acompanhamento
e ajustes

Revisamos resultados, adaptamos às mudanças no cenário legislativo e econômico e garantimos que o patrimônio e o legado evoluam com as necessidades da família.

Revisamos resultados, adaptamos às mudanças no
cenário legislativo e econômico e garantimos que o patrimônio
e o legado evoluam com as necessidades da família.

Nossos diferenciais

Imparcialidade

Como Consultores de investimentos CVM, somos obrigados por lei a representar exclusivamente o cliente com independência e transparência, sem receber comissões por venda de produtos financeiros.

Personalização

Cada plano é único e adaptado à
realidade da família.

Proximidade
e Exclusividade

Limitamos o número de clientes para garantir atendimento dedicado.

Concierge

Resolvemos tudo em um só lugar.

Eficiência

Negociamos com todas as instituições para acessar os melhores produtos, minimizar custos de transação, maximizando o retorno da sua carteira.

Visão Integrada

Unimos finanças, governança e sucessão em uma estratégia coesa.

Concierge

Facilitamos sua vida, ajudando com tarefas do dia a
dia, reservas e experiências exclusivas, otimizando
seu tempo, oferecendo conveniência, comodidade
e soluções sob medida.

Facilitamos sua vida, ajudando com tarefas do dia a dia, reservas e experiências exclusivas, otimizando seu tempo, oferecendo conveniência, comodidade e soluções sob medida.

Agendamento de compromissos,
organização da agenda e lembretes
importantes.

Reservas de passagens, hotéis, roteiros
personalizados e experiências
exclusivas

Busca por produtos específicos,
organização de listas de compras e
entregas.

Agendamento de restaurantes, ingressos
para eventos e experiências VIP.

Indicação e contratação de diaristas,
motoristas, babás e manutenção
residencial.

Av. Ipiranga 7464, sala 809
Jardim Botânico, Porto Alegre - RS
CEP 90160-090

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